5. évad 1. rész tartalma: A varázsló
A jelenben Gene-t, hiába tűnik el egy pár napra, a taxisofőr, aki felismerte korábban, megtalálja, és ráveszi, hogy ismerje be, hogy ő Saul Goodman. Kétségbeesésében felhívja Edet, hogy szerezzen neki ismét új személyazonosságot, de az utolsó pillanatban úgy dönt, maga veszi kézbe az ügyet. Visszaugorva 2004-be Jimmy azt mondja, azért fogja magát ezentúl Saul Goodman-nek hívni, mert így ismerik őt potenciális ügyfelei, és így könnyebben lesz ügyfélköre. Elhatározza, hogy a telefonos ügyletekből megmaradt készülékeit elosztogatja, és beprogramozza a telefonszámát mindegyikbe. Akinek nem jut, annak 50%-os kedvezményt ígér az ügyvédi munkadíjból. Nacho tájékoztatja Lalót, hogy a Guséktól származó drogot felütötték valamivel. Amikor Gusnál érdeklődnek erről, ő azt hazudja, hogy egy hűtőraktárat építettek a csirkehúsnak, Werner meglopta őt és elmenekült a kokainjával, amit metamfetaminnal kellett kevernie. Lalo elfogadja ezt magyarázatként, de továbbra is gyanakszik. Gus lezáratja az épülőfélben lévő labort és hazaküldi Werner embereit. Mike-ot is megtartaná további utasításig az állásában, de ő kellemetlenül érzi magát, amiért Gus nem érez semmit Wernerrel kapcsolatban. A régi kamerás csapatával Saul belehajszolja a kerületi ügyészt egy magyarázkodásba, és ezzel is reklámot csap magának. Kim eléri az egyik ügyfelénél, hogy tárgyalás tartása nélkül kapjon csak 5 hónapot, míg tárgyalás esetén éveket is kaphatna. Az ügyfél mindenáron tárgyalást akar, Saul viszont ráveszi Kimet, hogy hazudja azt, hogy visszavonták az alkut, csak hogy kedvezőbben jöjjön ki az ügyfele. Az epizódot az Edet játszó Robert Forster emlékének ajánlották.